Martin er barnebarn og enearving til Næsbygaard, hvor han bor sammen med sin bedstefar. Drengens bedste ven er den jævnaldrende Elise, der bor sammen med sin stedfar, byens smed, der er kendt som en hæderlig og religiøs mand. Elise betror dog Martin, at hendes stedfar er ondskabsfuld og laver lysky forretninger sammen med forvalteren fra Næsbygaard. Da Martin pludselig bliver bortført med krav om løsepenge, får Elise brug for sin viden. Filmen er baseret på et forlæg af Morten Korch.