I den japanske tegnefilm 'Min nabo Totoro' flytter de to søstre, Mei og Satsuki, på landet med deres kærlige, men nogle gange også lettere distræte far.

Da den yngste pige falder ned i et dybt hul i jorden, vækker hun et af underskovens fabeldyr til live. Sammen med denne vidunderlige, flyvske og rare ’skovvogter’ – Totoro, hedder den – begiver børnene sig ud på de mest fantastiske flyveture gennem og over skovene, bl.a. i en blød, tolvbenet kattebus, hvor dyrets øjne fungerer som billygter.

Imens vokser den lille Totoro sig stadigt større, uden at den af den grund holder op med at ligne en forvokset kanin!