I science fiction-dramaet 'Midnight Special' har otte-årige Alton "særlige evner". Af samme grund er han i alle statslige instansers søgelys.

Alton kan se og høre ting, som almindelige mennesker ikke kan opfatte, og hans kraftigt lysende 'LED-falkeblik' blænder og pacificerer alt og alle.

Drengens far forsøger at beskytte drengen fra både dagslys og mennesker. Men helt hvorfor Alton er, som han er, og hvad det er, han kan, er overladt til tilskuerens fantasi.

‘Midnight Special' er instrueret af Jeff Nichols, der tidligere har stået bag den foruroligende Take Shelter.