Årets åbningsfilm fra Cannes er socialrealisme fra øverste, nervepirrende hylde. Catherine Deneuve spiller en dommer, som involverer sig den halvvoksne dreng Malony (Rod Paradot), hvis eneste rygstøtte er hans enlige mor (Sara Forestier), som kalder ham et monster og ikke ligefrem har fod på det opdragelsesmæssige.

På en opdragelsesanstalt i landlige omgivelser møder Malony ikke kun Yann (Benoît Magimel), som selv har en ungdomskriminel baggrund og nu lever af at rette nye lømler til, men også en jævnaldrende pige, som hjælper ham med at tilegne sig helt basale færdigheder som læsning og skrivning.