Allerede i indledningssekvensen i 'Dr. Mabuses testamente' havner vi i et kaos af dundrende lyde, hvis årsag vi ikke ser – så er paranoia-stemningen ligesom lagt. Den er både en selvstændig fortsættelse af tvillingestumfilmen ‘Dr. Mabuse’ (1922) og en videreudvikling af ‘M’ (1931). Den megalomane superskurk og forklædningsmester jagtes af politikommisæren fra ‘M’. Igen hudfletter Fritz Lang massens psykologi – og filmen blev forbudt af nazisterne.