16-årige Todd Bowden (Brad Renfro) er en af de dygtiste elever i sin klasse. Hans dybe interesse i 2. Verdenskrigshistorie får en ny dimension, da han på vej hjem i bussen genkender den tidligere naziforbryder, Kurt Dussander (Ian McKellen). Efter at have samlet beviser, der fastslår hans identitet, konfronterer Todd den gamle nazist, der nu kalder sig Arthur Denker, med den velbevarede hemmelighed.