13-årige Nadya er fra Novosibirsk i Rusland. Ligesom tusindvis af andre piger fra Østeuropas fattigste egne drømmer hun om et bedre liv - et liv, hvor penge ikke er et problem. Hendes mor og bedstemor ønsker, at hun skal være økonomisk uafhængig, så da Nadya vinder en modelkonkurrence og bliver tilbudt en kontrakt med et japansk modelbureau, kunne fremtiden ikke se lysere ud. Uden en mønt på lommen, men med sin lange, pigede krop fuld af forhåbninger, tager Nadya alene til Japan. Sideløbende følger vi ex-modellen Ashley, der, trods sit indædte had til modelbranchen og det, den gjorde ved hendes selvværd, arbejder som modelscout for et japansk firma. I japan kan modellerne ikke blive unge nok, og Nadyas pre-pubertære look passer lige ind på markedet. Hun skal bare sige, at hun er 15, når hun går til castings. Men Nadyas tur til Japan går ikke som planlagt, og da hun vender tilbage til Rusland, er det dybt forgældet og med permanente ar på sjælen. David Redmon og Ashley Sabin har skabt et hjerteskærende drama og en vigtig film, som udstiller modelbranchens skyggesider og en verden, der er besat af evig ungdom.