Michael og hans mor klar til at tage på roadtrip rundt i Danmark og Tyskland. Både for at opsøge de mange, korte stop på moderens livsvej, og for at finde tilbage til hinanden. Michael har aldrig kendt sin afrikanske far, og skeletterne rasler i skabet. Men hvis man troede man havde set og hørt det hele før, så kan man se frem til noget af en overraskelse. På dagen for rejsen møder den både flamboyante og sensitive Michael op og har malet sig blå. Altså som i helt blå, over hele kroppen. Hans mor, der med egne ord har sigøjnerblod i årene og har boet i næsten 40 byer i Danmark både med og uden Michael, er mere til pink, og har fået malet en gammel autocamper komplet lyserød til turen. Hun har lagt ruten, og det bliver et dokumentarisk eventyr fuld af overraskelser og tilfældige, men sært meningsfulde møder med gamle venner og forstående fremmede, der alle giver mor og søn noget, de savnede. Cecilie Debell har skabt en rørende, morsom og nærmest overrumplende livlig familiehistorie, hvor fantasien får det første og sidste ord. Og et filmisk brev om tolerance i en tid, der har hårdt brug det.