En nørdet fyr bliver i 'Dirkjan Hersker!' bortført af rumvæsener, der udskifter hans hjerne med en superelektronhjerne. Men selv kloge mænd kan opføre sig dumt! En lille myre og en mand med et skateboard udkæmper en dans på liv og død i den både humoristiske, dramatiske og fejende flotte 'Formic'. Far og søn er på vej til en børnehave, hvor de skal underholde med dukketeater, men vejen dertil er ikke uden forhindringer. 'Garagouz' giver et indblik i hverdagen i Algeriet. 'Sød' er en poetisk billedfortælling om forelskelsen, der ikke kender nogen alder - om man er 80-årige bedsteforældre med livet bag sig eller 10-årige, der mærker det for første gang. Drengestreger bliver til dødsens alvor og fører til katolsk skyldfølelse i den Oscarnominerede kortfilm 'Skriftemålet'. En klodset messedreng med et stort fodboldhjerte får chancen for at gøre alt godt igen til den store "kamp" i kirken, ærkebiskoppens besøg.