I 'Smolik' flyder personerne rundt på papiret og forvandler sig ofte til streger og sorte klatter. Musikken er fra Østen, poesien er universel og animationen er magisk. Lucas bedstefar er deprimeret, og Luca kan godt mærke, at humøret ikke er højt. Han beslutter sig for at snige sig med næste gang bedstefar kører afsted på sin trehjulede knallert. Arnaud skal have briller. Klodsede, ubehagelige og med centimetertykke glas. Verden er langt mere spændende uden, og så slipper man for at være en 'Brille-Abe'. 'Fyrtårnets øjne' er en smuk og poetisk animationsfilm om de minder, der nok kan være sunket men som før eller siden skyller op på stranden. Venskab overvinder alt - selv klasseskel. Jalousi derimod gør afstanden større. Det opdager en rig dreng, da hans far forærer tjenerens søn en lidt for fin gave i 'The Gift'. Nørden Danny må sande, at det kan være farligt at fortælle spøgelseshistorier omkring lejrbålet. 'Massakren ved Beaver Dam' er en blodig og bindegal musical slasherkomedie.