For de to hjemløse brødre, 6-årige Petya og 10-årige Vasya, tegner morgendagen ikke lys. De sover på togstationer, ryger efterladte cigaretstumper og tigger sig til mad. Den polske filminstruktør Dorota Kedzierzawska er kendt for sine fremragende fortællinger i børnehøjde og giver her en hjerteskærende skildring af de ubegribelige vilkår som hjemløse børn i Østeuropa lever under. Vasya planlægger med sin ven Lyapa at krydse grænsen til Polen med håbet om et bedre liv, og Petya følger hurtigt efter som uønsket medløber. Med kun deres drømme, venskab og enorme mod, kaster de tre sig ud i det uvisse med én ting for øje, en dag at "vende tilbage som konger".