Kyuta, en ung, forældreløs dreng, som lever på gaden, snubler ind i en fantastisk verden af magiske dyr og bæster. Her bliver han lærling hos Kumatetsu, en bister, usympatisk bjørnekriger, som ønsker at blive rigets nye hersker. På trods af deres konstante skænderier og uenigheder, begynder de deres træning sammen, og langsomt danner de et ubrydeligt bånd. Men da mørket truer med at fremkalde kaos i begge verdener, sættes Kyutas og Kumatetsus forhold på den ultimative prøve. Denne fejende flotte japanske anime-film kan med fordel benyttes til en grundigere analyse i dansk eller billedkunst med fokus på f.eks. manga-universet eller temaer som venskab og anderledes familiekonstellationer. Efter filmvisningerne på Nationalmuseet inviterer et par rigtige Cosplayere publikum til at stille spørgsmål om manga og tage med på opdagelse I museets japanske udstilling ‘Cosplayer! Manga eller menneske’, som efterfølgende kan udforskes med klassen. Læs mere om udstillingen på natmus.dk.