Hunden Belle og drengen Sebastian er tilbage! Anden Verdenskrig er ovre, og i Frankrig venter 10-årige Sebastian og hans trofaste hund Belle på, at deres bedste ven Angelina skal komme tilbage til landet. Men da hendes fly styrter ned i skoven, er Sebastian overbevist om, at hun stadig er i live. Flystyrtet skaber en voldsom skovbrand, så tiden er knap, hvis Angelina skal findes. Sebastian tager sagen i egen hånd, og sammen med Belle begiver han sig ud for at finde hende. De får dog hjælp fra uventet side - og samtidig finder Sebastian ud af mere om sin familie. Denne efterfølger er lige så flot, velfortalt og spændende, som den første film om det trofaste og snarrådige makkerpar Belle og Sebastian. Filmen er oplagt at benytte i dansk og naturfag og behandler temaer som venskab, familierelationer, mod og overlevelse i naturen.