Den 11-årige dreng Chinu er træt af at flytte fra sted til sted på grund af morens job. Da de ankommer til endnu en ny by, får Chinu dog hurtig venner, men da de besøger et forladt fort sammen, indtræffer der en begivenhed, som Chinu ikke kan ryste af sig. Samtidig skal han håndtere en spirende teenage-udvikling og ikke mindst sorgen over at have mistet sin far. Filmen er fortalt i smukke billeder og er sat i et landskab, der næsten får sin egen symbolske rolle. Man suges langsomt men effektivt ind i den følsomme og fascinerende fortælling, der fuldt fortjent vandt Krystalbjørnen på dette års Filmfestival i Berlin.