Forældreløse Sebastian bor med sin adoptiv-bedstefar i en landsby i de franske alper under anden verdenskrig. Da en vild hund tilsyneladende gør indhug i byens fåreflok, tager bedstefaren afsted for at dræbe “"bæstet"”. Sebastian ved dog, at hunden hverken er vild eller fåremorder - det er blot en forskræmt hund, der har søgt tilflugt i bjergene. Han giver den navnet Belle, og Sebastian og hunden bliver bedste venner. Men kan han beskytte Belle mod landsbyens mænd? Og kan landsbyen beskytte de jøder, de i al hemmelighed, fragter over bjergene til Schweiz? En sød og spændende historie om en modig dreng og en mindst lige så modig hund. Om at tage ansvar og hjælpe, når det gælder –og om ikke at skue hunden på hårene.