Raimond er derfor oftest overladt til sig selv, også da han vikles ind i en tvivlsom affære og må pantsætte sin dyrebare saxofon. Mor må ikke vide noget, men selv en hvid løgn avler let flere løgne, og snart er Raimond ude, hvor han ikke kan bunde. Historien om den indadvendte dreng, der kommer i vanskeligheder, er følsomt fortalt fra hovedpersonens perspektiv. Det er et realistisk, men også vanvittigt medrivende og såre menneskeligt drama om de forhindringer en dreng og hans mor må overkomme, for at deres forhold kan komme på ret kurs igen.