Lorenzo har meget svært ved at interagere med skolekammeraterne og sine forældre, og Olivia ønsker at blive stoffri og distancere sig fra det narkomiljø, hun er sunket ned i. Isolationen bringer de to søskende tættere på hinanden i dette psykologiske ungdomsdrama. Instruktøren af filmen er selveste Bernardo Bertolucci, der ikke kræver yderligere introduktion. Mesteren bag storværker som den erotiske 'Sidste tango i Paris' og det grandiose drama 'Den sidste kejser' har holdt pause de sidste 10 år, men nu er han tilbage med et intenst lille kammerspil.