Det behøver ikke være trist at fortælle om sorg. Hollandske 'Swchwrms eventyr' er en både let og finurlig fortælling om en lille dreng med en højst veludviklet fantasi. Den håber han på sigt at udnytte i en spektakulær karriere som forfatter, men indtil videre bruger han den til at komme overens med sorgen over at miste sin elskede bedstefar og blive afvist af den kønneste pige i klassen. Filmen er et utroligt vellykket barneblik på en til tider uoverskuelig verden, der bliver meget lettere at fordøje, når man tilsætter en dosis flyvende dronninger og kameler. En original og meget rørende hyldest til den barnlige fantasi, som de voksne gør klogt i at holde godt fast i.