Frihed, venskab, jalousi og bedrag er de sprængfarlige ingredienser i 'Otelo Burning', der foregår i en lille, socialt belastet sydafrikansk by i 1988, tiden omkring opløsningen af apartheid. Politiske spændinger og voldelige oprørsbevægelser gør hverdagen til et minefelt for Otelo og hans venner. Men da de en dag opdager surfing, en sport der ellers er forbeholdt hvide, finder de et fristed, hvor politik er irrelevant - det eneste der tæller er den næste perfekte bølge. Selv ikke den smukkeste bølge kan dog slukke den oprørske ild, der brænder i byens gader, og drengenes venskab bliver sat på en skæbnesvanger prøve. Et tankevækkende og barskt drama, der tager fat i en sjældent set side af den sort/hvide konflikt.