Er man nødt til at se noget for at kunne tro på det eller tro på noget for at kunne se det? En dreng kommer for sent til timen og begrunder forsinkelsen med en fantasifuld historie om en UFO, han så på vej til skole. Hans klassekammerater griner bare ad ham og rektor skælder ham ud og giver ham bundkarakter. Alle tror, at han lyver - med undtagelse af en pige fra klassen. For hvad nu hvis han virkelig så en UFO? Og hvad hvis andre også har set den? Børnene beslutter sig for at undersøge sagen, og så begynder en række mystiske begivenheder pludselig at finde sted i byen. En skør og ualmindeligt opfindsom historie for alle os, der vil have lov til at drømme og tro på det utænkelige, hvad end det måtte være.