I Sydafrika er Lucky's mor blevet endnu et offer for AIDS-epidemien. Den 10-årige dreng står forældreløs tilbage og tvinges til at flytte ind hos sin fordrukne onkel i storbyen. I denne hjerteskærende historie om en dreng, der lærer livet at kende på den hårde måde, kommer den hjælpende hånd fra en uventet kant i et samfund præget af dybe racespændinger. Han indleder et venskab med Padma, en ældre indisk kvinde, der modvilligt og på trods af sin iboende frygt for de sorte, åbner sin dør på klem for ham. Denne moderne Odysseus-fortælling beretter i børnehøjde og ikke uden humor om forældreløse sydafrikanske børns vanskelige og sårbare situation. Imod alle odds anes heldigvis et befriende håb i horisonten.