Højt mod nord, I et Alaska-samfund bygget på myter og ritualer, er drengene Qalli og Aivaaq opvokset som brødre. Da en sæljagt udvikler sig fatalt, vælger de løgnen for at skjule deres blodige hænder. Instruktør Andrew Okpeaha MacLean debuterer med dette portræt af sin hjemby, hvor ungdommen er splittet mellem de stærke nedarvede traditioner og den moderne hiphopkultur, hvor narkotika bruges til at bekæmpe morgendagens bekymringer. I MacLeans hænder fremstår det uendelige snelandskab både beroligende og klaustrofobisk truende, og sammen med de flotte præstationer fra holdet af amatørskuespillere skaber det en autentisk og intens thriller om venskab, løgne og modet til at tage springet ud i voksenlivet. Engelsk uden undertekster. Klassetrin: 8-10 / Alder: 146