Skræmt fra vid og sans af minderne om de frygteligste ting, han oplevede som barn, forsøger Tim, der er først i 20´erne, at få en hverdag til at hænge sammen med kæresten Jessica.

Tim vil helst lægge sin traumatiske barndom bag sig, men tvinges alligevel til at opsøge rædslerne fra børneværelset, hvor han, lammet af skræk, så sin egen far blive suget ind i klædeskabet og aldrig vende tilbage.

Ingen tror på Tim, bortset fra pigen Franny, som han møder på et psykiatrisk børnehospital. Hun kan se de samme ting som han og vil gerne hjælpe. Men Tim er i tvivl om, hvad der er fantasi og hvad der er virkelighed.