Terry McCaleb er specialist i psykopater. Efter mange år som enestående sporhund i FBI er der ingen der kan spore og fange mordere bedre end han - og ingen er mere retskaffen.
Men da han er tæt på at fange sin seneste modstander, The Code Killer, hamres han i jorden af et hjerteanfald og han tvinges til at lade sig pensionere, efter en hjertetransplantation redder hans liv.
To år senere henvender en smuk fremmed sig til McCaleb og afslører en hemmelighed der får den pensionerede politimand til at tænke. Han blev reddet, fordi et andet menneske blev myrdet, og denne forbrydelse er stadig uopklaret.