Terry får et nyt liv, da han gennemgår en hjertetransplantation i 'The Black Heart'.

Men Terry har fået meget mere end bare et nyt hjerte. Han begynder at få mystiske og uhyggelige hallucinationer, der viser sig at være fra de sidste øjeblikke af hjertedonorens liv og det går op for ham, at donoren blev myrdet.

Morderne er stadig på fri fod, og de stopper ikke, før de også har slået Terry ihjel.