Eulis Dewy (Robert Duvall) er en karismatisk pinsekirkeprædikant på flugt fra myndighederne i Apostelen'. Han ender i Bayou Boutte i Louisiana, en by der næsten udelukkende er befolket af sorte. Eulis bliver inden længe områdets spirituelle drivkraft i bestræbelserne på at genopbygge den lokale kirke. Næsten enhver scene i filmen afslører nye sider af den sammensatte hovedperson, der kan være alt fra øm forfører til ilter helvedesprædikant.