Udenfor sæsonen, ved Englands kyst, kan man finde den alternative musikfestival 'All Tomorrow's Parties', med dens eklektiske blanding af alternativ musik, skøre golfturneringer og ferieboliger.

Denne dokumentar er en musikalsk collage bestående af materiale fra festivalens gæster og dens musikere fra sin ti-årige historie, for i så stor udstrækning som muligt, at kunne give et retvisende billede af festivalens kompromisløse og ubegrænsede kærlighed till musikkens univers.