Aferim' forgår i 1800-tallets Rumænien. En gendarm og hans søn fanger en ‘sigøjner-slave’, som er flygtet fra sin herremand og nu skal fragtes bagbundet hjem. På deres odyssé møder trekløveret et farverigt udvalg af tidens folkeslag, og gendarmen kommenterer – ofte meget humoristisk – deres oplevelser undervejs. En bevægende, storslået Balkan-western, der fik prisen for bedste instruktion ved årets festival i Berlin.