På trods af diagnosen Aspergers syndrom, en opvækst i et nordengelsk arbejdermiljø, præget af mobning og en familie uden sær- lige musikalske evner, er det lykkedes for tangentspilleren Kristian Marius Andersen at blive en af sin generations bedste til at improvisere på klaver og orgel. Han har et særligt gehør. Allerede som tre årig kunne han spille de melodier, han hørte i radioen. Det er historien om den grimme ælling, som lander i Herning og kommer under dirigent Mads Billes vinger. Her folder han sig langsomt ud som en smuk svane og helstøbt musiker. Men hverdagens krav rammer ham som en hammer, når han bevæger sig ud af musikkens tryllekreds. Instruktør Anne Moulvad har igennem fem år fulgt Kristian mellem kunstneriske højdepunkter og det udmarvende og kao- tiske møde med dagligdagens trivielle gåder. Det er der kommet en rørende og musikalsk oplevelsesrig film ud af, som blev rost til skyerne af kritikerne.