Da han træder ind ad døren, opdager han til sin overraskelse, at et ungt par lader til at være flyttet ind. Det viser sig, at parret er blevet offer for udlejningssvindel og den unge syriske mand, Tarek (Haaz Sleiman) og hans sengalesiske kæreste, Zainab (Danai Gurira) har ingen andre steder at tage hen.
Efter først at have smidt dem på porten begynder Walter langsomt at bløde op og lettere modvilligt får parret lov til at blive boende. Tarek gengælder Walters venlighed ved at insistere på at lære ham at spille på afrikanske trommer. Instrumentets livsgivende rytmer giver ny næring til Walters vaklende sjæl og han åbner øjnene for en vibrerende ny verden på lokale jazzklubber og tromme-koncerter midt i hjertet af storbyen, i Central Park. Efterhånden som de to mænd udvikler et dybere venskab, udviskes forskelligheden i kultur, alder og temperament.
Filmens hjemmeside, IMDb.com, Se trailer